Один и тот же человек не заполняет анкету и не утверждает её сам себе
TP-RAP — управляемый маршрут, а не форма, которую заполнили и забыли. Исполнитель и проверяющий — это две разные роли на разных шагах процесса; между ними — расчёт риска и подбор контролей, которые делает не человек. Если проверяющий не согласен, анкета не «зависает» в переписке — маршрут сам возвращает её на доработку.
Этапы процесса: от анкеты до согласованных контролей
Маршрут TP-RAP стартует с карточки поставщика кнопкой «Пройти TP-RAP» и состоит из восьми шагов: часть выполняют люди, часть — исключительно система. Расчёт риска, подбор контролей и формирование итогового результата на схеме ниже выделены отдельно — это шаги, где нет ни одного поля для ручного ввода.
Заливкой выделены шаги, которые выполняет система без участия человека — расчёт, подбор контролей и формирование итогового результата. Остальные — задачи конкретной роли, наведите указатель или переведите фокус на любой шаг, чтобы увидеть, что на нём происходит.
Заполнение анкеты исполнителем
12 полей в анкете помечены обязательными — три на старте процесса и девять в заголовке самой анкеты TP-RAP. Пока хотя бы одно из них пустое, ни начать процесс, ни завершить заполнение анкеты нельзя: форма не даёт закрыть шаг формально, а не потому что кто-то проверил все поля вручную.
Обязательные поля анкеты TP-RAP
Отметьте поля — кнопка «Отправить на расчёт» станет доступна, когда отмечены все двенадцать, как это происходит в самой форме.
Осталось отметить 12 из 12 полей.
Все обязательные поля заполнены — можно передавать анкету на расчёт.
Расчёт и формирование состава контролей
Между заполнением анкеты и согласованием стоят два шага, где нет ни одного экрана для ручного ввода: сначала считаются 13 показателей риска и сводный балл, затем по результату собирается предварительный набор контролей. Оба шага — отдельные задачи маршрута, а не побочный эффект сохранения анкеты: если один из них не отработал, анкета не уйдёт на согласование.
Согласование независимым проверяющим
Проверяющий назначается отдельным полем стартовой анкеты — CHECKING_EMPLOYEE, и это всегда не то же значение, что исполнитель анкеты. На форме согласования проверяющий видит саму анкету (уже недоступную для правки — поля только для чтения) и вкладку с предварительными контролями рядом, на одном экране: «Анкета» и «Контроли, сформированные по результатам анкеты». Решение — согласовано или нет — меняет статус анкеты и определяет, что произойдёт дальше.
Статусная модель анкеты
new → under_approval → approved, либо
under_approval → not_approved — с обязательным комментарием проверяющего — и снова
under_approval после доработки.
Что видит проверяющий
Анкету TP-RAP только для чтения и предварительные контроли, собранные по её результату — оба на одной форме согласования, без переключения между разными разделами системы.
Возврат анкеты на доработку
Если проверяющий не согласен с анкетой или составом контролей, маршрут не завершается «отказом» — он возвращает процесс на шаг заполнения анкеты, автоматически, без отдельного письма или заведения новой задачи. Комментарий проверяющего остаётся при результате: исполнитель видит не просто «не согласовано», а почему.
Доработка идёт по тому же маршруту
Анкета возвращается на тот же шаг «Заполнение анкеты TP-RAP», расчёт и подбор контролей проходят заново — состав контролей после доработки не наследует прежний набор молча, а пересобирается по новым ответам.
Участники процесса
Исполнитель и проверяющий выбираются не из фиксированного справочника ролей, а полями самой стартовой анкеты — это значит, что назначение подстраивается под то, как организована работа с поставщиками именно у вас, а не навязывает готовую иерархию. Дальше, когда система собирает контроли, у части из них уже есть свой типовой исполнитель — бизнес-заказчик, кредитный риск, информационная безопасность — это задаёт справочник видов контроля. Полная модель ролей и прав — на странице «Права доступа».
Показать маршрут согласования на вашем стенде
На демонстрации пройдём анкету от старта до утверждённых контролей — с реальным возвратом на доработку, если проверяющий не согласен.